پورتفولیو (Portfolio) چیست؟

FOREX Portfolio

FOREX Portfolio

لینک کوتاه این مطلب جهت اشتراک دیگران : https://toosfx.com/KT11U

پورتفولیو (Portfolio) 

 

پورتفولیو (Portfolio) مجموعه ای از طرح هاو برنامه ها و  پروژه ها یا عملیاتهایی  هستند که بصورت گروهی مورد استفاده قرار میگیرند .

نتیجه استخراج شده از پورتفولیو (Portfolio)  در جهت تحقق اهداف استراتژیک مورد استفاده قرار میگیرد.

در خصوص پورتفولیو (Portfolio)  تعاریف و توضیحات مفصلی وجود دارد اما ما از آنها چشم پوشی میکنیم چرا که تصمیم داریم 

در این پست از کاربرد پورتفولیو (Portfolio)  در فارکس صحبت کنیم و از آن بهرهمند شویم .

به عبارت ساده پورتفولیو در فارکس به معنی داشتن داشتن یک طرح تجاری میباشد 

که این طرح تجاری در فارکس در بخش های متفاوتی میتواند تعریف شده باشد که ما به بخش معاملاتی و سرمایه گذاری آن میپردازیم

 

پورتفولیو (Portfolio) یا طرح تجاری بخش معاملاتی و کاربرد آن

 

پورتفولیو معاملاتی  یا همان طرح تجاری در فارکس شامل نمادهای معاملاتی و شاخص های سرمایه گذاری میشود .

یک تریدر یا معامله گر موفق شخصی است که توانایی آن را دارد

که نمادهای مورد نظر خود یا شاخص های پیش رو را بررسی کند

هر کدام از سهام یا ارزها یا کالاهای تجاری  یقینا استراتژی معاملاتی

متفاوتی را جهت سرمایه گذاری دارند پس تریدر و معامله گر

باید بتواند طرح تجاری خود را جهت اقدامات  معاملاتی مخصوص آن را ایجاد و پیاده سازی کند .

قواید داشتن یک پورتفولیو (Portfolio) یا طرح تجاری

شاید در ابتدای کار بهتر است به این موضوع بپردازیم که فواید داشتن یک طرح تجاری چیست ؟

اولین خاصیت داشتن یک طرح تجاری در جهت معامله گری در فارکس ایجاد اعتماد به نفس برای شماست .

وقتی شما میدانید که یک طرح تجاری حساب شده دارید که تمامی موارد مورد نیاز که در ادامه گفته میشود

در آن لحاظ شده است به شما اعتماد به نفس حقیقی میدهد .

دومین خاصیت داشتن یک طرح تجاری در فارکس باعث اجرایی شدن دقیق استراتژی شما میشود .

درواقع اگر دقت کنید اکثر معامله گران دارای استراتژی های خوبی هستند

ولی مشکل در شیوه اجرایی کردن آن استراتژی است

حقیقتا بسیاری از استراتژی هایی که دیده ام میتوانند سود آور باشند

اما پابپند نبودن به اصول و قواعد آنها باعث ضرر تریدر میشود

وقتی شما یک طرح تجاری داشته باشید همانطور که در ادامه توضیح خواهم داد

باعث میشود که شما به استراتژی معاملاتی خود

پایبند بوده و طبق اصول و قواعد آن عمل کنید .

پورتفولیو (Portfolio)

بروکرهای پیشنهادی

HotForex Analysis

سومین خاصیت داشتن یک طرح تجاری در فارکس این است که شما را از احساساتی بودن در معاملات دور میکند .

یقینا اگر شماهم با افرادی که در این بازار ضرر میکنند اگر صمیمی شوید و از آنها بپرسید چرا به سوددهی نمیرسند

یکی از بزرگترین مشکلات آنها عملکرد احساسی در معاملات است .

یک مثال میزنم برای شما : بسیار دیده ام که افرادی با دیدن یک حرکت شدید از یک جفت ارزی تصور این را دارند 

که بازار به سمت کندل بزرگ و حرکت شدید تمایل دارد و وارد معامله میشوند

این یعنی یک نمونه از معامله گری احساسی

چرا که با کوچکترین برگشت از معامله خود با ضرر خارج خواهند شد وووو

و موارد اینگونه بسیار زیاد که با کمی بررسی معامله گران خواهید فهمید

که اکثر افرادی که متضرر میشوند افرادی هستند که معاملات احساسی دارند نه معاملات منطقی .

چهارم خاصیت داشتن یک طرح تجاری در فارکس ساده سازی برای صاحب آن طرح تجاری است

یقینا وقتی شما یک طرح تجاری درست دارید

و تمامی اصول و قوانین آن مشخص است دیگر سردرگمی وجود نخواهد داشت

درواقع استراتژی شما و مدیریت سرمایه و موارد دیگر کاملا مشخص هستند

و به ساده ترین شکل ممکن برای شما نمایان خواهند بود .

همین ساده سازی باعث آرامیش و تاثیر مثبت در روند معامله گری شما خواهد داشت .

پنجمین خاصیت داشتن طرح تجاری در فارکس این است که باعث میشود اشتباهات خود را بیابید .

در ادامه توضیح میدهیم که یکی از ضروری ترین مواردی که برای دارنده طرح تجاری لازم الاجرا است ثبت کارها است

همین ثبت کردن باعث میشود در بررسی های متعددی که انجام میدهید

اشتباهات موجود در طرح تجاری خود را بیابید

و در نهایت با رفع ایرادات یک طرح تجاری عالی برای خود داشته باشید .

چطور یک پورتفولیو یا طرح تجاری ایده آل در فارکس داشته باشیم ؟

۱: داشتن پلن معاملاتی مشخص  :

برای داشتن یک طرح تجاری  ایده آل در بخش معاملاتی

اولین چیزی که شما به آن نیاز دارید یک استراتژی معاملاتی مشخص است

مهم نیست استراتژی شما یک استراتژی میان مدت است یا بلند مدت و یا حتی کوتاه مدت

مهم آن است که پلن معاملاتی شما یا همان استراتژی معاملاتی شما  مشخص بوده و طابع قوانین معاملاتی باشد .

۲ : مشخص بودن مدیریت سرمایه 

یک طرح تجاری برای معامله گر باعث میشود که با تکیه بر قوانین مدیریت سرمایه ضرر های خود را کاهش داده

و همیشه سرمایه کافی برای تحلیل و معاملات آینده را در اختیار داشته باشد .

 به عبارتی دیگر باعث میشود تا اگر شما در چند معامله پشت سر هم دچار ضرر شدید بازهم سرمایه کافی 

برای معاملات آینده خود را در اختیار داشته باشد .

بعنوان مثال اگر شما برای هر معامله ای که انجام میدهید  سقف حد ضرر ۲ درصد از سرمایه را لحاظ کنید

باعث خواهد شد تا حجم معاملاتی که از آن استفاده میکنید بسته به نقطه استاپ لاس شما متغیر باشد .

و یا برعکس حد سود شما نیز باعث خواهد شد.

با توجه به درصد مورد نظر برای سود در یک معامله حجم معاله شما متغیر باشد .

تصور کنید شما با حد ضرر ۲ درصد سرمایه کل وارد ۵ معامله میشوید

عملا اگر شما ۵ استاپ یا خروج در ضرر داشته باشید ۱۰% سرمایه شما

از بین رفته است اما بازهم سرمایه کافی برای تحلیل ها و ورود های بعدی خواهید داشت .

همین مثال برای حد سود نیز قابل تصور و بررسی است .

پس مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک برای داشتن یک طرح تجاری ایده آل ضروری است .

پورتفولیو (Portfolio)

xtreamforex-tradable-deposit-bonus

در مبحث مدیریت سرمایه موارد دیگری نیز هست

که باید مورد بررسی قرار بگیرند که به مختصر به برخی از آنها اشاره میکنیم :

اول : در مدیریت سرمایه حتما برای بررسی خودتان بیشترین مانور و بررسی بر روی ضرر های خودتان باشد تا بر روی سودها

چرا که هرچی بتوانید میزان ضرر ها را کاهش دهید بصورت عملی بر سودهای خود خواهید افزود

دوم : در معاملات خود حتما حد سود و حد ضرر داشته باشید .

این امر باعث منظم شدن و دقیق تر شدن تحلیل های شما خواهد بود

سوم : محاسبات دقیق و درست : 

این محاسبات چه برای نقطه ورود و چه خروج ضروری است 

مهم نیست که نقطه خروج شما با سود است یا ضرر مهم این هست که در هنگام ورود به یک معامله بدانید در چه قیمتی

وارد یک معامله میشود و بدانید در چه قیمتی از آن خارج خواهید شد .

چهارم : تکرار یک اشتباه موجب تکرار اشتباهات دیگر میشود :

اگر یکبار اشتباهی را انجام دادید سعی در بر طرف کردن آن داشته باشید چرا که تکرار آن میتواند تبدیل به عادت شود .

همچنین دقت داشته باشید معاملات و چارت و بازار جای لجبازی نیست و مکان مناسبی برای یکدندگی نیست .

بهتر است بجای استفاده از تعصب از منطق و عقل و قانون طرح تجاری خودتان پیروی کنید .

در کل کلید موفقیت در معاملات شما داشتن مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک میباشد

بالاتر گفتیم که اگر شما چندین معامله را با ضرر خارج شوید ولی بر اساس مدیریت سرمایه بوده باشد

بازهم سرمایه کافی برای جبران ضرر ها خواهید داشت اما اگر با تعصب و لجبازی به معاملات اشتباه خود ادامه دهید

ویا حتی بر آنها بیافزایید یقینا نتیجه ای جر از دست رفتن سرمایه شما حاصل نخواهد شد .

۳ : فعالیت های خود را ثبت و مدام در بازه های مشخص بررسی کنید :

برای داشتن یک طرح تجاری یا همان پورتفولیو (Portfolio) شما میبایست فعالیت های خود را ثبت کنید

و در بازه های مشخص بعنوان مثال روزهای تعطیلی بازار مانند شنبه ها به بررسی آنها بپردازید .

یقینا با بررسی عملکرد خود متوجه خواهید شد

که اشتباهات شما در هنگام ضرر در چه مواردی بوده د اقدام به اصلاح آن خواهید کرد .

و یا اگر اشتباهاتی در اصل طرح تجاری خود دارید با دیدن تکرار آنها در صدد رفع آن اقدام خواهید کرد .

تصور کنید شما با یک استراتژی در کنار موارد دیگری که گفته شده یک طرح تجاری برای خود ایجاد میکنید

ممکن است این استراتژی مناسب میزان سود مورد نظر شما نباشد

یا همخوانی با در صد ضرری که تعیین کرده اید نداشته باشد

پس باید به فکر جایگزینی استراتژی ورودی باشید

که در تعیین نقاط خروج با طرح شما و نیازهای شما همخوانی داشته باشد .

به عکس زیر توجه کنید :

جدول ساده ثبت معاملات
جدول ساده ثبت معاملات

 

این یک جدول ساده برای ثبت معاملات هست که میتوانید

در اکسل برای خودتون ایجاد کنید و بصورت هفتگی معاملات خودتان را ثبت کنید .

پورتفولیو (Portfolio)

حال به جدول زیر نگاه کنید : 

 

جدول محاسبه و بررسی سود ماهیانه
جدول محاسبه و بررسی سود ماهیانه

 

این جدول یک جدول ساده هست که میتواند در اکسل تهیه کنید

برای ثبت و بررسی معاملات هفتگی که انجام دادید و پیدا کردن اشکالات 

همینطور میتونید سود مرکب مورد انتظار ماهیانه رو هم داشته باشید و ماه به ماه ثبت کنید 

چنانچه هدف شما پس انداز هست میتونید سود بیشتر از توقع مثال ۵ درصد رو برداشت کنید

و چنانچه شما به معاملات به چشم در آمد ماهیانه نگاه میکنید میتوانید

فرمول رو به شکلی وارد کنید که هر ماه یک میزان خاصی را بعنوان مخارج از حساب خارج کنید

و در کنار آن با باقیمانده با استفاده از سود مرکب سرمایه حساب خود را نیز افزایش دهید .

البته این دو عکس و مثال مثالهای ساده ای هست

و شما میتوانید بسته به طرح تجاری خودتان دفتر یادداشت فوق العاده منظم تر 

و دقیق تری را نیز داشته باشید و به شیوه دلخواه خودتان و مورد نیاز طرح تجاری خودتان آنرا آماده سازی کنید .

AMarkets

در طراحی یک طرح تجاری برای معاملات در فارکس چه فاکتورهایی باید مورد بررسی قرار بگیرند ؟

۱: شما به این شغل به چه شکلی نگاه میکنید :

معامله گر قرار است شغل اصلی شما باشد؟

معامله گری قرار است شغل دائمی شما باشد ؟

معامله گری قرار است شغل پاره وقت شما باشد ؟

و مواردی از این قبیل که کمک میکنید به طرح ریزی و برنامه ریزی شما

۲ : در آمد اصلی شما از کجاست ؟

به عبارتی دیگر شما قرار است به در آمد خود از معاملاتی که انجام میدهید بعنوان در آمد ثابت و اصلی نگاه کنید ؟

یا شما از منبع دیگری در آمدی دارید و این در آمد بعنوان پس انداز شما خواهد بود ؟

یا شما از منبع دیگری در آمدی دارید ولی کافی نیست و به این در آمد به شکل مکمل نگاه میکنید ؟

شاید بپرسید ربط این بخش به طراحی و ایجاد یک طرح تجاری مناسب معامله گری چیست ؟ 

جواب ساده است یقینا اگر شما در آمد دیگری دارید و به در آمد این کار برای پس انداز نگاه میکنید میتوانید 

در بخش مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک با درصدهای پایینتری کار کنید و مدیریت سرمایه شما یقینا متفاوت خواهد بود

با شخصی که در آمد دیگری ندارد و در آمد حاصله از معامله گری تنها در آمد وی است .

۳ : سطح اطلاعاتی شما در خصوص معامله گری به چه میزانی میباشد ؟

یکی از سوالاتی که باید حتما جواب آنرا بدانید سطح علم و اطلاعات شما است

فرض کنید شما میخواهید یک طرح تجاری برای معامله انجام دادن بر روی طلا ایجاد کنید

یقینا باید بدانید که شما از طلا چقدر اطلاعات دارید ؟ 

بعنوان مثال عوامل تاثیر گذار بر نوسانات طلا چه چیزهایی هستند ؟

و سوالات دیگری که سطح اطلاعاتی شما را در بر میگیرد پس اگر سطح اطلاعاتی کافی ندارید

یقینا باید قبل از طراحی به سطح کافی از اطلاعات دست پیدا کنید بعد اقدام به تحلیل و معامله گری نمایید .

این سوال برای سهام و شاخص ها و حتی جفتهای ارزی نیز میباشد و یقینا شما باید حتما در خصوص هرکدام که تصمیم 

به ایجاد طرح تجاری برای آن دارید اطلاعات کافی داشته باشید .

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *